【中信固收信用观察】房企海外融资创历史新高,前七月同比增长209%

明晰笔谈 2017-08-04 07:05:21
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【中信固收信用观察】房企海外融资创历史新高,前七月同比增长209%

第一名!

市场利率

8月3日,债券收益率短端全面下行、中端全面上行,长端走平。其中AAA中票1Y下行2BP,3Y上行1BP,5Y走平;AA中票1Y下行2BP、3Y上行1BP、5Y走平;AA-中票1Y下行2BP、3Y上行1BP、5Y走平。

(1)【大公:关注山西太钢不锈钢股份有限公司部分董事和高级管理人员变动】

8月2日,山西太钢不锈钢股份有限公司发布公告称,山西省人民政府国有资产监督管理委员会近期对太钢不锈部分人员进行调整,张志方继任董事长、高建兵几人副董事长和总经理。大公将持续关注上述事项对太钢不锈信用水平产生的后续影响并及时进行披露。

相关债券:12钛钢03、15太不锈MTN001、16太不锈MTN001

(2)【中诚信国际:关注江苏苏美达集团有限公司重大债权债务事项进展】

7月27日,江苏苏美达集团有限公司发布公告称,江苏省扬州市广陵区人民法院裁定受理了南京盛洋船务有限公司二分公司对扬州大洋造船有限公司的破产清算申请。大洋公司清算结果尚不明确,其提供给苏美达公司的抵押资产变现情况受限于破产清算进展,未交付船舶的继续建造及交付也存在一定的不确定性,中诚信国际将对上述事件进展持续关注。

相关债券:15苏美达MTN001、15苏美达MTN002、16苏美达MTN001

(3)【中诚信国际:关注本溪市城市建设投资发展有限公司股东变动】

7月24日,本溪市城市建设投资发展有限公司公告称,本溪城投控股股东由本溪市人民政府国有资产监督委员会变更为本溪市国有资产投资控股有限公司。实际控制人未发生变更,未对公司生产经营产生实际影响。

相关债券:11本溪债、15本溪债、17本溪城建CP001

(4)【联合评级:*ST中安公司债券信用等级被列入评级观察名单】

8月3日,联合信用评级有限公司公告称,鉴于中安公司股东持有的股份大部分处于质押状态,且冻结较多,加之公司2016年年报被出具无法表示意见的审计报告等对公司信用水平可能产生不利影响,联合信用已决定将公司主体长期信用等级及“15中安消”和“16中安消”债券信用等级列入信用评级观察名单。

相关债券:15中安消、16中安消

(5)【保利文化集团股份有限公司:上半年新增借款超过上年末净资产百分之二十】

8月3日,保利文化集团股份有限公司公告称,截止 2017 年 7 月 31 日,保利文化合并口径下(以下同)借款余额为 19.80亿元, 较2016 年末借款余额增加 14.01 亿元, 2017 年累计新增借款额已超过 2016 年末经审计净资产 44.54 亿元的 20%。上述新增借款对公司偿债能力不会造成重大不利影响。

相关债券:17保文01

(6)【中盛投资:取消发行1亿元2017年第一期中票】

8月3日,保淮安中盛投资公告称,鉴于近期市场利率波动较大,决定取消发行1亿元2017年第一期中票,择时重新发行,具体时间另行公告。

相关债券:17中盛投资MTN001

(7)【山东宏桥新型材料有限公司:不上调“14宏桥02”票面利率,维持7.45%不变】

8月3日,山东宏桥新型材料有限公司公告称,本期债券采用固定利率,单利按年计息,不计复利。根据目前市场情况,决定不上调本期债券票面利率,即在债券存续期第4年和第5 年(2017年8月21日至2019年8月20日),票面利率仍为 7.45%并保持不变。

相关债券:14宏桥02

(8)【农业银行:督促川煤集团积极组织资金偿还“12川煤炭MTN1”本金】

8月3日,中国农业银行股份有限公司公告称,由于四川省煤炭产业集团有限责任公司2012年度第一期中期票据于2017年5月15日到期后,仅兑付当期利息,未能兑付本金形成实质性违约,农业银行作为该期债券的主承销商将督促川煤集团与债券持有人保持良好沟通、积极组织偿债资金、落实债券持有人合理诉。

相关债券:12川煤炭MTN1

周四信用债市场交投较为活跃,多数债券低于估值成交,产业债主要集中在采掘、交通运输行业,城投债成交主要集中在建筑装饰、综合行业。

(1)成交显著高于估值的产业债个券有16鲁宏桥MTN002、16瓮福CP002、17中融新大SCP003。成交价位分别高于估值39BP、33BP、16BP。

(2)成交显著高于估值的城投债个券有12盐城东方债、16粤珠江MTN001。成交价位分别高于估值15BP、11BP。

(3)成交显著低于估值的产业债个券有15渝化医MTN001、16鲁黄金SCP016、17大连万达MTN002、16紫金矿业SCP010。成交价位分别低于估值54BP、50BP、48BP、41BP。

(4)成交显著低于估值的城投债个券有16中原高速CP002、12汉城投MTN1、17柳州投资MTN001、15深业MTN001。成交价位分别低于估值19BP、17BP、14BP、13BP。

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